1、风险评估
通过实地勘察了解客户所面临的风险，协助客户鉴别和衡量自身存在的各种风险，就风险的确定和评估，向客户提供专业的意见。
2、保险方案设计
针对客户特定的需求，为客户量身设计合适的保险方案，在保单格式条款的基础上做出改良，从而扩大保障范围，为客户争取更佳的保障。
3、保险询价
要求保险公司根据所制定的保险方案提供报价以便做出比较；在得到保险公司的报价后，就保险公司的承保条件、服务质量等提供专业建议，协助客户选择承保人。
4、投保安排
根据客户的选择向选定的保险公司投保，并代办投保所需的一切手续；在投保后，我们将跟踪承保人准备保单文件以确保保单内容达到客户的要求。
5、保险回顾
阶段性地回顾客户的保险计划，如发现有需要改动的地方，即刻通知客户，并同时告知承保人所需做出的改动。
6、风险勘查
在需要时，派出工程师为客户进行风险勘查，提供改善风险的可行方法，减低出险的机率；如果项目的风险得到改善，将有助于与承保人商谈承保条件。
7、保险咨询
在保险期间，如客户对保险事宜有任何疑问，将负责解释和提出意见，并告知客户所应采取的必要行动；此外，将密切关注保险市场的变化，必要时立即告知客户，并为客户做出分析。
8、索赔处理
在保单生效后，将告知客户有关之索赔程序；在索赔出现时，将协助客户办理索赔，并跟踪赔案的进展；在有需要时参与索赔会议，以帮助客户争取公平和适当的赔偿。
9、再保险安排
协助客户的承保人安排再保险业务，帮助承保人寻找分保渠道，在国内、国际再保市场寻找合适的再保接受公司，并向分出及接受公司提供资料及分析，负责合同管理、续转、修改、终止等服务。
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